Регулярное исследование потребителей банковских услуг (физические лица) - BANK'S CONSUMERS RESEARCH - комплексное информационное обеспечение банковского маркетинга.

Данные отчета:

• Динамика развития услуг по каждому из банков
• Индексы потребительских симпатий
• Прогнозирование спроса на банковские услуги
• Социальные группы клиентов и их процентное соотношение
• Маркетинговые исследования и аналитика
• Анализ стратегий банков

Цели исследования

Информационное обеспечение для принятия решений по:

• разработке стратегии работы на рынке
• планированию мероприятий по продвижению
• разработке новых продуктов

Задачи исследования

• Изучение рынка и спроса
• Изучение потребителей
• Изучение действий конкурентов
• Прогноз развития рынка

Результаты ориентированы на:

• Членов правления банка
• Руководителей департаментов
• Руководителей и сотрудников отделов маркетинга

Результаты исследования:

• Прогноз развития рынка
  • потенциальный спрос на банковские услуги
  • рыночный потенциал
• Данные по рынку и спросу
  • позиции банков на рынке по видам банковских услуг
  • потребительские предпочтения по видам услуг
• Изучение потребителей
  • <портреты> существующих и потенциальных потребителей банковских услуг
  • осведомленность и доверие к банкам
  • мотивация потребительского поведения
  • факторы и критерии при выборе или смене банка
  • удовлетворенность качеством обслуживания

Структура данных BCR

1. информированность населения о банках Украины
2. рейтинг доверия к украинским банкам
3. количество существующих и потенциальных клиентов банков в целом
4. количество существующих и потенциальных клиентов банков по каждой из основных услуг:
   • краткосрочные депозиты (до 1 года)
   • долгосрочные депозиты (более 1 года)
   • пенсионные счета
   • денежные переводы по Украине
   • денежные переводы за рубеж
   • кредиты на покупку недвижимости
   • кредиты на покупку автомобиля
   • потребительские кредиты на покупку товаров длительного использования
   • пластиковые карточки международных платежных систем
   • зарплатные карточки
   • депозитарные ячейки
   • другие услуги
5. доля банка на рынке (в натуральном выражении) по каждой из из основных услуг
6. оценка условий предоставления каждой из услуг
7. оценка уровня качества по каждой из услуг
8. оценка уровня <текучести> клиентов
9. из каких банков в какие переходили на обслуживание
10. причины перехода в другой банк на обслуживание
11. причины, по которым не пользуются банковскими услугами
12. уровень заинтересованности в банковских услугах
13. банки, куда собираются обратиться
14. услуги, за которыми собираются обратиться
15. критерии, при выборе банка для обслуживания
16. <портрет> потребителя банковских услуг (банка, услуги, существующие и потенциальные клиенты)

Анализ данных

Применение методов многомерной статистики:

• Корреляционный анализ
• Факторный анализ
• Кластерный анализ и др.

Возможность структурного анализа:

• В региональном разрезе
• По видам услуг
• По выбранным группам потребителей (пол, возраст, доход, социальный статус)
• По конкретному банку-конкуренту
• По виду клиента (существующий, потенциальный)

Уровни контроля качества и надежности информации

Первый уровень охватывает меры, применяемые непосредственно в процессе сбора информации

Второй уровень - статистического характера; заключается в применении методов математической статистики для контроля массивов информации, а также оценку контрольных параметров анкет по пересечению данных по шкалам, если таковые предусматриваются

Третий уровень включает любые другие меры, которые носят нестандартный характер и определены эмпирически

Продукты исследования

• Массив первичных данных по потребителям банковских услуг
• Аналитический отчет:
  • Анализ рынка и спроса на банковские услуги
  • Поведение потребителей банковских услуг
  • Конкурентный анализ
  • Прогноз развития рынка
    

Выборка

Генеральная совокупность: население от 18 лет и старше, которое проживает в областных центрах
Размер выборки: 5614 респондентов, которые репрезентуют генеральную совокупность по поло-возрастными параметрами.
Тип виборки: случайная, многоступенчатая, репрезентативная на индивидуальном уровне с квотным отбором респондента внутри домохозяйства.
Метод: опрос "Face-to-Face" по месту проживания респондента (у него дома).